Кейтлин добивается освобождения Вай, чтобы та сопроводила её в нижний город; их зацепкой являются остатки взрывного устройства, разрисованного Джинкс. Кейтлин и Вай посещают бордель, где Вай узнаёт от старой знакомой, что её сестра жива и стала подручной Силко. Силко выстроил на торговле Мерцанием криминальную империю, чтобы противостоять Пилтоверу; Маркус, ставший шерифом, получает от него взятки — под давлением наркобарона Маркус обвиняет во взрыве и ограблении Поджигателей, а не Джинкс. Силко надеется, что с помощью хекстек-самоцвета Джинкс разработает оружие, которое позволит нижнему городу наконец отвоевать независимость. Когда Джинкс отказывается, вспоминая трагедию на фабрике, Силко устраивает для приёмной дочери церемонию крещения в реке, где он едва не погиб, помогая ей отринуть болезненное прошлое. В верхнем городе Джейс и Мэл плетут интриги, склоняя других советников на свою сторону; они становятся любовниками. Виктор поглощён научными исследованиями; состояние его здоровья становится всё хуже. Вай объявляется в «Последней капле», надеясь найти Джинкс, но вместо этого вступает в схватку с Севикой, правой рукой Силко. Будучи раненой, Вай сбегает с помощью Кейтлин.