За несколько лет до текущих событий жители оккупированного нижнего города Зауна, поднявшие мятеж, терпят сокрушительное поражение против миротворцев Пилтовера на мосту через реку, разделяющую города. Лидер неудавшегося восстания Вандер подобрал и вырастил двух сестёр Вай и Паудер, потерявших родителей в битве, как своих дочерей. В настоящем подросшие Вай, Паудер, их приёмные братья Клаггор и Майло по наводке своего знакомого Экко пробираются в верхний город, чтобы обокрасть лабораторию в богатом районе. Паудер находит в лаборатории магические кристаллы — один из них при падении взрывается, разрушая дом, и воры вынуждены бежать. По возвращении они сталкиваются с шайкой разбойника Декарда, и в ходе драки Паудер выбрасывает сумку с награбленным в реку, за исключением кристаллов, оставшихся в кармане. Раздосадованный Вандер — теперь хозяин бара «Последняя капля» и самая авторитетная фигура в нижнем городе — вынужден объясняться с шерифом миротворцев Грейсон; он не выдаёт своих воспитанниц. Тем временем Декард докладывает о произошедшем криминальному боссу Силко и алхимику Синджеду, которые занимаются тестированием нового мутагена под названием «Мерцание».