I.M.P. нанят сумасшедшим изобретателем Лупти Гупти, чтобы убить своего делового партнера Лайла Липтона за то, что тот присвоил себе заслугу в создании стареющей машины, которая его убила. Липтон, на которого также повлияла стареющая машина, теперь дряхлый старик, который больше не видит смысла в жизни. Как раз в тот момент, когда Липтон собирается покончить с собой, появляются три херувимы, чтобы убедить его, что жизнь стоит того, чтобы жить. Они пытаются показать ему радостные вещи, такие как природа, детская невинность и любовь, но I.M.P. следует за группой и саботирует все планы херувимов. После того, как I.M.P. срывает очередную попытку помочь Липтону, между ними и херувимами вспыхивает драка. Липтон, видя количество неприятностей, которые херувимы и бесы собираются устроить из-за него, осознает значение своей жизни и решает, что хочет жить, только для того, чтобы херувимы случайно раздавили его. Херувимы немедленно изгнаны из Рая своим начальством. I.M.P. возвращается в Ад, полагая, что душа Липтона отправилась на Небеса. Однако, как только Гупти сталкивается с ними за то, что они провалили свою работу, Липтон прибывает в Ад и примиряется с Гупти, и Уэкфорд предлагает им обоим работу.