Однажды одинокий монах становится обладателем волшебной жемчужины: согласно древнему пророчеству, из него должно явится на свет злобный демон. Долгие годы Ли тщательно оберегает диковинку, пока однажды на свет не является странный шар огненной формы. Напуганные жители в страхе разбегаются, а из шара вскоре появляется мальчик по имени Нэчжа.
Господин Ли хочет уничтожить демона, но его спасает семья, недавно потерявшая собственного ребенка. Странный малыш получает шанс на нормальную жизнь в семье любящих родителей, но над его головой висит страшное проклятие: если через 3 года он будет уничтожен, весь мир окажется на грани хаоса. Быстро взрослеющий мальчик обречен мучиться в родной деревне, где местные жители презирают и ненавидят огненного монстра.
В конце концов страх за собственные жизни оказывается сильнее, и Нэчжа прогоняют из деревни. Пророчество гласило, что именно он станет причиной разрушения мира, и вскоре Нэчже предстоит сделать серьезный выбор между добром и злом.