Мультфильм начинается с того как маленькая девочка Анна вместе с семьёй приезжают на море, но вместо этого попадают в мрачноватую психиатрическую клинику, где отец оставляет их с матерью. Во время пребывания в ней девочка видит странных существ, которых не могут видеть другие обитатели больницы.
Она решает исследовать больницу, но при этом её мама строго настрого запретила ей подниматься на третий этаж. Анна не слушает наставления матери, и на этаже она встречает странное существо которое называет себя Бруно. Далее Бруно знакомит её с другими потусторонними существами которые находятся в клинике.
После того как на мать нападает огромное чудовище которое никто кроме Анны и её мамы не видел, то персонал больницы решает поместить её на третий этаж больницы для особо тяжёлых больных. После этого Анна вместе со своими новыми друзьями сбегает из больницы чтобы добраться до папы, и сообщить ему обо всём. По пути она встречает слепого мальчика, вместе с которым они на попутках добираются до её Отца.
Но девочка видит своего отца с другой семьй и решает что отец бросил их, после разговора отец обьясняет Анне что это была вынужденная мера и он не мог никак по другому. Тем временем маме Анны хотят сделать лоботомию, но в последний момент отец приезжает в больницу чтобы спасти жену.